
10月9日,通信ETF(515880)涨超1%。
光模块方面,一方面受惠于计算芯片放量,配套的光模块出货量水涨船高,另一方面光模块800G/1.6T技术升级明确,渗透率或持续提高。总体上处于量价齐升状态,市场规模迅速扩容,增速明年或比今年更高。据长江证券测算,2025年、2026年、2027年数通100G+模块市场规模同比增长54%、69%、34%,市场规模分别达144亿美元、244亿美元、327亿美元。从份额上看,格局总体稳定,中国头部大厂占据核心份额。
在海内外算力基础设施持续投入的背景下,光模块市场有望维持高景气度。截至9月30日,通信ETF(515880)规模超115亿元,“光模块+服务器+铜连接+光纤”占比超过77%(截至8月29日),良好的代表了算力硬件的基本面。其中,光模块占比50%,可以关注相关布局机会。
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