10月9日，通信ETF(515880)涨超1%。
光模块方面，一方面受惠于计算芯片放量，配套的光模块出货量水涨船高，另一方面光模块800G/1.6T技术升级明确，渗透率或持续提高。总体上处于量价齐升状态，市场规模迅速扩容，增速明年或比今年更高。据长江证券测算，2025年、2026年、2027年数通100G+模块市场规模同比增长54%、69%、34%，市场规模分别达144亿美元、244亿美元、327亿美元。从份额上看，格局总体稳定，中国头部大厂占据核心份额。
在海内外算力基础设施持续投入的背景下，光模块市场有望维持高景气度。截至9月30日，通信ETF（515880）规模超115亿元，“光模块+服务器+铜连接+光纤”占比超过77%（截至8月29日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模块占比50%，可以关注相关布局机会。
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